Vertrauliche Daten für eine Vorsorgeanalyse

1. Person (Versicherungsnehmer)

Anrede:
Name:
Vorname:
Strasse/Nr.:
PLZ / Ort:
Telefon Privat:
Telefon Geschäft:
Fax:
E-Mail:
Geburtsdatum:
Zivilstand:
Nationalität:
Aufenthaltsbewilligung:

3. Person

4. Person

Name: Name:
Vorname: Vorname:
Geburtsdatum: Geburtsdatum:

5. Person

6. Person

Name: Name:
Vorname: Vorname:
Geburtsdatum: Geburtsdatum:

Erwerb

Einkommen:
Fr.
x
Einkommen:
Fr.
x
Fehlende Erwerbsjahre: Fehlende Erwerbsjahre:
Eintritt in die Erwerbstätigkeit: Eintritt in die Erwerbstätigkeit:

Lohnfortzahlung/Krankentaggeld

(Diese Angaben können Sie dem Arbeitsvertrag oder dem Gesamtarbeitsvertrag entnehmen. Bei Fehlen kann Ihnen der Arbeitgeber dies mitteilen.)
 
Krankheit in % vom Gehalt:
ab
Tag
Krankheit in % vom Gehalt:
ab
Tag
Unfall in % vom Gehalt:
ab
Tag
Unfall in % vom Gehalt:
ab
Tag

2. Säule BVG/Pensionskasse

(Diese Angaben können Sie dem Vorsorge-/Versicherungsausweis (BVG/Pensionskasse) entnehmen. Bei Fehlen kann der Ausweis vom Arbeitgeber verlangt werden.)
 
Massgebender Lohn Fr. Massgebender Lohn Fr.
Versicherter Lohn Fr. Versicherter Lohn Fr.
 
Folgende Angaben (jährlich) für Beide in: Fr. %
Erlebensfall-kapital
Altersrente
IV-Rente
IV-Kinder-
rente
Ehengatte-
rente
Waisenrente

3. Säule Private Vorsorge

Art (jährlich): Alter
Rente
Kapital
Fr.


Tod
Rente
Kapital
Fr.
 
Erwerbsunfähigkeit
Taggeld
Fr.
Wartefrist
Dauer

Rente
Fr.
Wartefrist
bis Endalter
Prämie (jährlich): Fr.
Beginn:
Ablauf:
Gesellschaft:
Policen-Nummer:
 
Art (jährlich): Alter
Rente
Kapital Fr.

Tod
Rente
Kapital Fr.
 
Erwerbsunfähigkeit
Taggeld
Fr.
Wartefrist
Dauer

Rente
Fr.
Wartefrist
bis Endalter
Prämie (jährlich): Fr.
Beginn:
Ablauf:
Gesellschaft:
Policen-Nummer:


Falls Sie die Unterlagen elektronisch haben, können Sie sie gleich beifügen (Insgesamt max. 8 MB).

Datei 1:

Datei 2:

Datei 3:

Datei 4:

Aktuelle Gesellschaft:
Vertragsnummer:
Kündbar per:
Offene Schadenfälle (Schadenrendement):
ja  nein
Gab es Ablehnungen, Kündigungen
oder erschwerte Bedingungen?
ja  nein
Gesellschaft Var. 1:
Gesellschaft Var. 2:
Gesellschaft Var. 3:
Beginn:
Gewünschte Zahlungsart:
Zahlungsweise:
Jährliches Kündigungsrecht: ja  nein 
Offerte gewünscht bis:
Inkl. Antrag:
ja nein
Vertragssprache: de fr it eng
Bitte E-Mail Adresse eingeben:
Broker:
Bemerkungen:
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